宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告

来源:本站原创 发布时间:2021-12-07

  宝鼎重工股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

  1、宝鼎重工股份有限公司(以下简称宝鼎重工或发行人)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称本次发行)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70号文核准。

  2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称网下发行)与网上向社会公众投资者定价发行(下称网上发行)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(下称国信证券、保荐人(主承销商))负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。

  3、本次发行数量不超过2,500万股,占发行后总股本的25%。其中,网下发行不超过500万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为2,000万股。本次发行股票申购简称为宝鼎重工,申购代码为002552,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

  5、招股意向书披露的拟募集资金数量为33,440.03万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为50,000万元,超出发行人拟募集资金数量16,559.97万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2011年2月15日(T-1日)在《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

  (2)本次网下发行申购缴款时间为:2011年2月16日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:B001999906WXFX002552。

  (3)不同配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

  (4)在划拨申购资金当日,配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

  (5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交不低于发行价格的有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款,主承销商将此情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

  (7)2011年2月16日(T日)下午,国信证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位(100万股)依次配号,每一申购单位获配一个编号,并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出5个号码,每个号码可获配100万股股票。

  (9)2011年2月18日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将公告《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

  (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过20,000股。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中账户持有人名称、有效身份证明文件号码均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

  9、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年1月31日(T-7日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

  询价对象 可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)中界定的询价对象条件,且已在协会登记备案的机构,包括国信证券已向中国证券业协会(以下简称协会)备案的推荐询价对象

  在2011年2月1日(T-6日)至2011年2月11日(T-3日)的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年2月11日(T-3日)下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的39家询价对象统一报价的54个配售对象的报价信息。

  发行人和主承销商根据初步询价结果,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为20元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计,相同价格的将按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过500万股的24.80倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

  经主承销商确认,参与了初步询价报价且所提交的有效报价不低于发行价格的询价对象为19个,对应的配售对象为30个,对应的有效报价总量为12,400万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其不低于本次发行价格的有效报价对应的申购数量。

  (4)配售对象应确保资金在2011年2月16日(T日)15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,该日15:00之后到账的均为无效申购。 请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

  2011年2月16日(T日)下午5:45,国信证券接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位(100万股)依次配号,并将配号结果提供给摇号机构。

  2011年2月17日(T+1日)摇号抽签,最终将摇出5个号码,每个号码可获配100万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码,中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位(100万股)。

  发行人与主承销商将于2011年2月18日(T+2日)刊登《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  2011年2月16日(T日),中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》的规定进行有效性检查,并于2011年2月17日(T+1日)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

  2011年2月17日(T+1日),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各配售对象实际应付的认购金额,并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年2月18日(T+2日)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

  本次网上发行通过深交所交易系统进行,主承销商在2011年2月16日9:30-11:30,13:00-15:00期间将2,000万股宝鼎重工股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一卖方,以20元/股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

  各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

  (1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过20,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  (2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2011年2月16日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

  2011年2月17日(T+1日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

  2011年2月18日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年2月21日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

  (1)2011年2月17日(T+1日)至2011年2月18日(T+2日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

  (3)2011年2月21日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

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